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全球半导体销售额增长仍处高位,但同比增速持续放缓,预计未来行业增速或回落。受制于研发技术和产能建设等因素,短期国内中高端集成电路的需求仍维持依赖于进口的现况,但随着后期后期产能逐步投放和技术升级,有望改善目前局面。全球智能手机出货量持续走弱,2018年三季度全球出货量较去年同期减少17.9百万台至355.20百万台,增速跌至6%。继9月苹果、华为等多家大型智能手机厂商发布新品后,10月换机潮明显下降,预计短期内全球智能手机出货量或小幅回落,后期5G商用可能引起大规模换机潮。

如今的半导体行业已经是高度专业化行业,其下游繁多,诸如光伏、集成电路、光电子器件,分立器件和传感器等。而随着新一轮的智能革命,集成电路在半导体产业链中的比重越来越大。集成电路细分子行业可分为四个大类:IC设计、晶圆制造、封装测试和设备材料。

另据美国政府气象机构上周的气象预报称,今年北半球夏季期间很可能出现中性天气,意味着本年度出现厄尔尼诺或拉尼娜等极端天气的几率降低。美国国家气象局下属的气候预报中心(CPC)在一份月度报告里指出,在2018/19年度的秋季期间出现厄尔尼诺的几率为50%,冬季期间出现的几率进一步提高到65%,这也意味着至少目前来看下半年因极端天气造成美国大豆减产的概率目前较低,给大豆市场带来一定的压制。在上一篇文章中笔者提到,如果6月15日美豆不再继续下跌,将迎来一个反弹的机会,但事实是美国变本加厉,打击了大豆市场,且根据目前贸易战局势的推演及基本面信息来看,预计短期来说美豆难以反弹,因此当前可抓住贸易争端的机会,寻找机会短线做空美豆,以850美分/蒲式耳附近为短期支撑,并关注未来中美双方当局的态度,及时调整仓位。(农产品期货网特约撰稿人萨拉,转载请注明来源)

***************保持“活力”的秘诀在第三份全球未来50强榜单中,我们改进了已被证明的公式,以期更加精准地确定最具长期增长潜力、最有可能成为“明日之星”的全球公司。表面上看,美股接近历史高点,失业率处于历史低点,形势似乎一片大好。但一个无法回避的事实是,今年的营商环境已经变得更具挑战性。宏观经济指标走弱,政策不确定性处于历史高位。风险投资和IPO融资显露可能枯竭的迹象。而科技行业正面临监管审查加强,公众信任度下降等困境。

近期美国经济数据疲软,提振了市场对美联储降息的预期。而在欧洲央行释放非常鸽派的言论之后,市场可能对于美联储降息的猜测进一步升温。分析人士指出,本周的美联储会议可能有多种结果,包括意外降息,暗示未来可能降息,或者考虑到仍然稳固的经济增长继续保持有耐心的立场。

全球服务器的高增长主要受到需求端的拉动作用,包括企业原有设施的更新换代、通信服务供应商的采购、AI系统的新部署等。同时,由于零部件成本上升,服务器的单价也随之上升,带动销售额具有更高的同比增速。(4)集成电路——“三化”带来底层硬件需求总的来看,这一轮以我们称之为“智联网”为核心的机器革命,将会在未来5到10年内再次改变人类的生活和生产,在在信息技术高速化、智能化和云端化各个领域都将带来硬件设备需求的爆发,其中最为底层且也是最大的需求是半导体需求。

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